מוקד עיקרי
השתמשו בהרשאות מלאי כדי לקבוע מי יכול לצפות, לערוך, לייצא או לנהל כל מלאי.
הדרכה בנייד
אפליקציה לנייד
בדקו לפני השיתוף
- פתחו את תפריט המלאי והקישו על שיתוף. אם המלאי כבר משותף, השתמשו באפשרויות שיתוף.
- פתחו את הצגת הרשאות לפני הזמנה או עריכה של משתמש בנייד.
- בדקו מוצרים, עסקאות, מיקומים ושדות.
- בדקו את גישת המלאי: ייצוא נתונים, שיתוף עם אחרים וSmart Reports.
- באפליקציה לנייד, החליטו אם אפשר שינויים במצב לא מקוון צריך להיות פעיל עבור המשתמש הזה.
שיתוף מלאי
- פתחו את רשימת המלאים ובחרו את המלאי שברצונכם לשתף.
- מהתפריט ליד המלאי בחרו Share Inventory או את האפשרות המקבילה באפליקציה.
- הזינו את כתובת האימייל של חבר הצוות שברצונכם להוסיף.
- הפעילו רק את ההרשאות שהאדם הזה צריך.
- שמרו את השיתוף ובקשו מהמשתמש לפתוח את ההזמנה מהחשבון שלו.
רמות גישה נפוצות
- בעל המלאי: תמיד מחזיק בכל ההרשאות.
- גישה מלאה: יכול לבצע כמעט כל פעולה מלבד משימות ששמורות לבעלים.
- גישה מוגבלת: יכול לעבוד רק במסגרת ההרשאות שהגדרתם.
- צפייה בלבד: יכול לראות נתונים אך לא לשנות אותם.
הרשאות עיקריות
- הרשאת קריאה תמיד נדרשת עבור כל משתמש משותף.
- הרשאות למוצרים, תנועות ומיקומים כוללות הוספה, עריכה ומחיקה.
- אפשר לשלוט בגישה לקטגוריות, יחידות מידה, תגיות ושדות מותאמים אישית.
- ייצוא נתונים הוא הרשאה נפרדת אם אינכם רוצים שלכולם תהיה אפשרות להוריד קבצים.
- אפשר להגביל בנפרד שיתוף עם אחרים ו-Smart Reports.
מקרי שימוש נפוצים
- צוות מחסן: אפשרו תנועות אך הגבילו מחיקת מוצרים ושיתוף.
- צוות מכירות: אפשרו קריאה והוספת תנועות מכירה בלבד.
- מנהלים: השתמשו בגישה מלאה כאשר מישהו צריך לנהל את המלאי יחד עם שאר הצוות.
הערות
שינויים בהרשאות נכנסים לתוקף מיד, ומשתמש שהוסר מאבד גישה באופן מיידי בכל המכשירים.