Ви можете експортувати дані інвентарю з Stock management або Take stock у .xlsx, .xls або .csv безпосередньо з мобільного додатка. Цей посібник описує процес експорту в додатку, вміст Products sheet та Transactions sheet, а також опцію резервного копіювання на Google Drive, доступну лише на Android.
Підсумок експорту
- Основний результат
- Два аркуші: Products sheet та Transactions sheet.
- Формати файлів
- .xlsx, .xls та .csv.
- Дії при експорті
- Зберегти локально, поділитися, надіслати в хмарне сховище або Print / Save as PDF.
Перегляньте кроки експорту
Швидкий шлях
Виконайте ці 3 дотики
- На першому екрані натисніть на 3 крапки біля інвентарю, який хочете експортувати, щоб відкрити меню.
- Оберіть Export inventory.
- Вкажіть, куди зберегти, надіслати, роздрукувати або завантажити файл.
Варіанти призначення залежать від вашого пристрою
Доступні варіанти надсилання та зберігання залежать від додатків і хмарних сервісів, встановлених на вашому пристрої.
Перед експортом
- Відкрийте інвентар, який хочете експортувати.
- Вирішіть, чи потрібен вам знімок продуктів, повна історія записів чи обидва варіанти.
- Якщо ви хочете регулярне резервне копіювання на Google Drive, спочатку підключіть Google Account на Android.
Що відбувається після натискання Export inventory
Mobile Inventory відкриває системний екран збереження або надсилання на вашому пристрої. Звідти ви можете зберегти файл локально, надіслати його в інший додаток, завантажити в хмарне сховище або скористатися Print / Save as PDF, коли ця опція доступна. Експорт зазвичай містить Products sheet та Transactions sheet.
Розберіться в аркуші Products та аркуші Transactions
| Аркуш | Що ви отримуєте | Типове використання |
|---|---|---|
| Products sheet | Один рядок на продукт. У Stock management показує поточний розрахований залишок. У Take stock показує підсумкову підраховану кількість. Також може включати стандартні поля, Custom Fields, залишки за місцезнаходженням і залишки за тегом. | Використовуйте для знімків, звітності та звірки. |
| Transactions sheet | Один рядок на транзакцію або підрахунок. У Stock management перелічує рухи запасів: надходження, витрати та переміщення. У Take stock перелічує кожен запис підрахунку, включаючи Entry Custom Fields, коли вони доступні. | Використовуйте для аудитів, усунення неполадок і подальших інтеграцій. |
Як зображення відображаються в експорті
- Зображення в хмарі: експортована комірка містить пряме посилання на файл зображення.
- Локально збережені зображення: експортована комірка містить ім'я файлу зображення, збереженого на пристрої.
Оберіть, куди надіслати експортований файл
- Зберегти локально
- Збережіть файл на пристрої для офлайн-доступу або ручного перенесення.
- Поділитися
- Надішліть файл через системне меню «Поділитися», включаючи електронну пошту або месенджери.
- Хмарне сховище
- Збережіть файл у сервіси, такі як Google Drive, Dropbox або OneDrive, якщо вони доступні на пристрої.
- Друк або PDF
- Роздрукуйте звіт безпосередньо або збережіть його як PDF, якщо ця опція доступна в процесі експорту.
Автоматичний експорт на Google Drive (лише Android)
Дозволи Google Drive
Коли ви підключаєте Google Drive, Mobile Inventory може створювати та керувати файлами у власній папці Mobile Inventory. Додатку не потрібен доступ до решти приватного вмісту вашого Drive.
- Підключіть Google Account у додатку та надайте доступ до Google Drive.
- Дозвольте додатку створити папку Mobile Inventory в корені вашого Google Drive.
- Після цього додаток може автоматично експортувати дані інвентарю в цю папку у фоновому режимі.
Якщо вам потрібен спеціальний процес налаштування, дивіться Auto export inventories to Google Drive.
Налаштуйте файл експорту
- Оберіть, які стандартні поля та Custom Fields відображаються в експорті.
- Перейменуйте заголовки, щоб вони відповідали ERP, шаблону електронної таблиці або формату звіту.
- Змініть порядок експортованих стовпців.
- Налаштуйте, яка інформація відображається на кожному аркуші.
- Оберіть .xlsx, .xls або .csv залежно від робочого процесу, який використовуватиме файл.
Перевірте експортований файл
- Відкрийте файл і переконайтеся, що він коректно завантажується у вашому табличному додатку або переглядачі PDF.
- Перевірте, що Products sheet та Transactions sheet містять очікувані дані.
- Перевірте користувацькі поля, місцезнаходження, теги та посилання на зображення, якщо від них залежать інші системи.
- Якщо вам потрібне регулярне резервне копіювання, протестуйте призначення Google Drive після першого успішного експорту.